Emilia, de 17 años, llega a un particular pueblo religioso en la frontera entre Argentina y Brasil. Está buscando a su hermano desaparecido hace mucho tiempo, con quien tiene un oscuro asunto que resolver. Se aloja en la posada del monte de su extraña tía Inés donde hace una semana apareció una peligrosa bestia que, según los rumores, es el espíritu de un hombre malvado que habita el cuerpo de distintos animales. Entre lo real y lo mitológico, lo humano y lo animal, la culpa y lo sexual, Emilia buscará confrontar su pasado.

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